使用用友财务软件处理账务时，首先需要输入操作员编号和密码登录系统，并进入总账管理模块。点击“填制凭证”，选择“增加”后调整凭证日期，填写附单据的数量，确保借贷平衡。当本月的所有凭证录入完成后，切换到出纳账号登录，执行出纳签字操作，这样本月的总账处理就完成了。
1、 登录系统
2、 输入操作员编号与密码，选定账套及操作日期，然后点击确认按钮。
3、 制作凭证
4、 进入总账系统，点击“凭证填制”，选择“新增”并调整日期，填写单据数量，编写摘要，挑选科目，录入金额，确保借贷平衡后保存，继续新增下一张凭证。
5、 出纳签字区域
6、 所有本月凭证录入完毕后，在左上角点击“文件”重新注册，切换至出纳操作员登录用友系统。进入总账模块，选择“凭证”，点击“出纳签字”，选定对应月份并确认。之后返回菜单，选择“出纳成批签字”，确认后完成操作并退出系统。
7、 验证凭证
8、 当本月所有凭证录入结束后，点击左上角的“文件”重新注册，更换为拥有审核权限的操作员登录用友系统。随后，点击总账中的“凭证”选项，再选择“审核凭证”，选择指定月份，确认后，点击菜单上的“审核”按钮，进行批量凭证审核（系统会显示审核完成），最后点击确定并退出。
9、 记账
10、 使用具有记账权限的账号登录，进入总账系统，点击“记账”，全选凭证，按步骤确认直到提示记账完成，点击确定，完成操作。
11、 转账凭证生成
12、 在制作结转损益凭证之前，要先审核并记账之前的凭证，这样才能自动生成结转凭证。进入总账的期末转账功能，选择“期间损益结转”，选定结转月份和类型（收入），全选后确认。之后跳转至凭证界面，核对数据无误后保存退出，接着可以进行支出部分的结转操作。
13、 结账
14、 完成本月总账工作后，进行月末结账。在总账系统中选择“月末结账”，点击下一步，完成对账（生成每月工作报告），继续下一步，最终完成结账。
