合同管理在企业销售运营中具有核心地位。企业的多数商业活动均以合同形式进行，其成败往往与合同内容及其管理水平密切相关。
1、 当销售人员接触客户并推进到报价环节时，可利用CRM系统中的销售线索生成报价方案，并提供给客户参考。对于定价标准化的产品或服务，销售团队可以预先制作报价单，并将其与对应的销售机会绑定。这样一来，在后续需要报价时，即可直接调用已准备好的文件，迅速满足客户需求。这种方式不仅提高了工作效率，也保障了报价内容的准确性和统一性。
2、 在客户对报价表示认可，进入正式商务洽谈阶段后，销售人员可通过CRM系统将报价单转化为销售合同。此外，也可直接基于销售线索、产品目录、服务项目或价格清单等模块创建合同。
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3、 在商务流程中，除了销售合同外，有时还会涉及具体的服务条款。此时应建立服务合同，明确服务细节，避免执行过程中出现误解或错误。
4、 合同签署完成后，通常会进入开票阶段。Rushcrm客户管理系统内置发票管理功能，支持分类清晰的发票创建操作，并可通过权限配置实现销售与财务职责的分离。具体流程中，销售负责输入客户开票信息，财务负责实际开票工作，确保整个过程责任明确、票据状态透明可视。
