首先创建自动化流程，登录快商通CRM进入营销中心→营销自动化，点击新建流程并设置名称与类型；接着添加触发条件，选择客户行为如访问网页或提交表单，并设定具体规则；然后配置执行动作，可选发送消息、分配客服、打标签等，支持多动作顺序执行；再通过添加等待时间和条件分支实现复杂路径，根据客户行为分流处理；最后进行模拟测试验证流程逻辑，确认无误后启用，系统将自动运行。
如果您希望提升客户转化效率，减少重复性人工操作，快商通CRM提供的营销自动化功能可以帮助您基于用户行为触发精准营销动作。以下是实现客户营销自动化的具体配置步骤。
本文运行环境：华为Mate 60 Pro，HarmonyOS 4.0
一、创建自动化营销流程
自动化流程是营销任务的核心载体，通过设定触发条件与执行动作，系统可自动对目标客户执行指定操作。
1、登录快商通CRM后台，进入【营销中心】→【营销自动化】模块。
2、点击【新建流程】，输入流程名称，例如“新客户首次访问跟进”。
3、选择流程类型为“客户行为触发”，便于根据用户动作启动流程。
4、点击保存并进入下一步配置环节。
二、设置触发条件
触发条件决定了自动化流程在何种情况下被激活，合理设置可确保营销动作精准触达。
1、在流程编辑界面，点击【添加触发条件】。
2、从下拉菜单中选择行为类型，如访问特定网页、表单提交或聊天咨询结束。
3、进一步设定条件细节，例如限定访问页面URL包含“产品介绍”。
4、支持多条件组合，使用“且”或“或”逻辑连接不同行为事件。
三、配置执行动作
执行动作是自动化流程中实际对客户采取的营销行为，可包括消息推送、标签更新等。
1、点击【添加动作】，选择要执行的操作类型。
2、可选动作包括：发送微信模板消息、分配给指定客服、添加客户标签、发送邮件等。
3、若选择发送消息，需填写内容模板，并插入客户姓名等个性化变量。
4、可添加多个连续动作，按顺序执行，例如先打标签再推送优惠信息。
四、设定等待与分支逻辑
通过引入时间等待和条件判断，可构建更复杂的营销路径，提升响应灵活性。
1、在动作之间点击【添加延迟】，设置等待时长，如“等待2小时”。
2、使用【条件分支】功能，根据客户是否完成某行为进行分流。
3、例如判断客户是否点击了推送链接，若点击则进入高意向流程，否则进入培育流程。
4、每个分支可独立配置后续动作序列，实现差异化运营。
五、测试与启用流程
在正式上线前进行测试，确保流程逻辑正确，避免误操作影响客户体验。
1、点击【模拟测试】按钮，输入测试客户ID或手机号。
2、系统将模拟该客户触发流程，展示各环节执行情况。
3、检查消息内容、标签变更、分配规则是否符合预期。
4、确认无误后，点击【启用流程】，系统将开始实时监控并自动执行。
