答案：在Excel中可通过数据透视表内置分组功能按月或季度汇总数据，也可通过添加辅助列实现自定义分组。首先确保日期格式正确，将日期字段拖入行区域后右键选择“组合”，可按月或年+季度分组；若需自定义财季，可在源数据中新增列使用TEXT或IF函数生成月份或财季标签，再刷新透视表进行汇总分析。
如果您在处理Excel中的日期数据，希望按月份或季度对数据透视表进行分组以更好地分析趋势，可以通过以下步骤实现。这种分组方式能帮助您快速汇总和比较不同时间段的数据。
本文运行环境：Dell XPS 13，Windows 11
一、使用数据透视表内置分组功能按月分组
Excel的数据透视表支持将日期字段自动划分为年、季度和月。该功能基于日期列的原始格式，确保日期为正确识别的日期类型是关键。
1、将包含日期的字段拖入“行”区域。
2、右键点击数据透视表中的任意一个日期单元格。
3、选择“组合”选项。
4、在弹出的对话框中，勾选“月”，可根据需要同时选择“年”。
5、点击“确定”，数据透视表将按月显示汇总数据。
二、按季度分组并显示年份
季度分组有助于从宏观角度观察业务周期变化，适用于财务报告或销售分析等场景。
1、确保日期字段已添加到数据透视表的“行”区域。
2、右键单击任意日期单元格，选择“组合”。
3、在“组合”窗口中，取消默认设置，手动选择“年”和“季度”。
4、确认后，Excel会创建新的层级结构，先按年再细分为四个季度。
5、展开年份节点即可查看每个季度的汇总数据。
三、手动创建月份名称字段进行灵活分组
当内置分组不可用（如日期格式错误）时，可在原始数据中新增辅助列来提取月份或季度信息。
1、在数据源旁边插入新列，命名为“月份”。
2、输入公式 =TEXT(A2,"yyyy-mm")（假设A列为日期），向下填充以生成标准化月份标识。
3、刷新数据透视表，将“月份”字段拖入“行”区域。
4、系统将直接按文本形式的月份进行分组统计。
四、通过计算字段划分自定义季度
某些情况下需要按照特定规则定义季度（例如财年季度），此时可使用公式构建自定义季度标签。
1、在原始数据中添加“财季”列。
2、使用嵌套IF函数判断月份归属，例如：=IF(MONTH(A2)。
3、将“财季”字段加入数据透视表行区域，并结合年份字段进行多维度分析。
4、更新数据时需重新计算公式并刷新透视表以保持准确性。
