首先准备结构化数据源，将数据转为智能表格并命名；接着创建透视表汇总多维度指标；然后基于透视表插入动态图表并统一样式；再添加切片器与时间轴实现交互筛选；最后用GETPIVOTDATA等公式制作动态KPI卡，完成交互式Dashboard构建。
如果您希望在Excel中展示业务或项目的关键指标，但数据分散且难以直观呈现，则可以通过创建动态Dashboard来实现信息的集中可视化。以下是构建数据看板的具体操作步骤。
本文运行环境：Dell XPS 15，Windows 11
一、准备结构化数据源
确保原始数据具备清晰的表格结构，是实现动态看板的基础。结构化数据能被Excel高效识别，并支持后续图表与函数调用。
1、将原始数据整理为标准表格格式，每列代表一个字段（如日期、销售额、地区等）。
2、选中数据区域，按快捷键 Ctrl + T 将其转换为“智能表格”，并命名该表为“SalesData”。
3、确认每列标题唯一且不含空格或特殊字符，避免公式引用出错。
二、使用透视表汇总关键指标
透视表可快速对大量数据进行分组统计，是构建看板的核心工具之一，能够灵活生成多维度分析结果。
1、点击智能表格任意单元格，选择“插入”选项卡中的“数据透视表”。
2、将“销售金额”拖入值区域，“月份”拖入行区域，“产品类别”拖入列区域，形成交叉报表。
3、右键点击数值区域，设置“值显示方式”为“占总计百分比”，便于观察构成比例。
4、为每个关键指标（如总销售额、同比增长率）单独创建透视表，并放置于“Dashboard”工作表中。
三、插入动态图表进行可视化
图表能将数字转化为图形，提升信息传达效率。结合控件可实现用户交互式筛选。
1、基于已有的透视表，选择“插入”→“柱形图”或“折线图”生成基础图表。
2、调整图表样式，添加数据标签和趋势线，增强可读性。
3、复制多个图表并排列在看板工作表上，统一字体与配色方案以保持视觉一致性。
4、通过“图表设计”选项卡中的“选择数据”功能，绑定图表数据源至对应的透视表区域。
四、添加切片器与时间轴控件
切片器提供直观的点击筛选方式，使看板具备交互能力，用户可自由切换查看维度。
1、选中任意透视表，点击“分析”选项卡下的“插入切片器”。
2、勾选“地区”“产品类型”等常用筛选字段，生成对应切片器。
3、右键点击切片器，选择“报表连接”，将其关联到所有相关的透视表，实现联动筛选。
4、若数据包含日期字段，插入“时间轴”控件，限定年/季度/月粒度筛选范围。
五、使用公式实现动态指标卡
通过函数计算实时KPI数值，可在看板顶部区域显示核心绩效指标，如本月目标达成率。
1、在Dashboard工作表中新建“KPI区域”，输入指标名称如“累计销售额”。
2、使用公式 =GETPIVOTDATA("销售金额",SalesPivot!$A$3) 提取透视表中的汇总值。
3、结合IF和DATEDIF函数，动态判断当前是否超过目标值，返回“✅达标”或“❌未达标”。
4、将单元格格式设为“0.00”保留两位小数，或使用自定义格式“0.00万元”简化大数显示。
