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一、什么是保证金和杠杆？
在合约名称右侧，可以看到杠杆倍数与账户模式的设置选项。“杠杆”功能可放大用户的交易资金，从而提升潜在收益；但同时也会放大交易风险。
进行杠杆合约交易时，用户需向合约账户存入一定比例的资金作为履约担保，这部分资金即为“保证金”。
其中，币本位保证金合约以标的资产（如BTC）作为保证金，USDT保证金合约则以稳定币USDT作为保证金。（图中以BTCUSDT合约为例）
在操作界面中，可通过输入数值或拖动滑杆调整杠杆大小，系统将根据所选杠杆实时显示最大可开仓位价值（单位为币数或张数），并计算当前持仓所需的保证金金额。
*需注意一种情况：随着杠杆提高，可能出现“保证金支持的最大开仓量 档位限制”后，继续提高杠杆，“最高可开”将等于该档位的张数（或币数）上限。
具体档位规则可在交易页面“侧边栏-仓位档位说明”中查看。
二、保证金如何计算？（逐仓/全仓模式的区别）
平台提供两种保证金制度，即“账户模式”：全仓与逐仓。此设置仅对当前合约类型及交易对生效，不影响其他合约。
举例说明，若将BTC币本位交割合约设为全仓模式，则该合约项下所有可用资金均视为保证金。此时开仓保证金计算公式为：面值 × 张数 /（最新标记价格 × 杠杆），保证金随标记价变动而变化。
若设为逐仓模式，则每个仓位（如当周、次周、季度的多空头寸）独立核算保证金，盈亏互不干扰。
此时开仓保证金计算公式为：面值 × 张数 /（开仓均价 × 杠杆），保证金金额固定不变。
通常情况下，若希望独立管理各仓位风险，或尝试高杠杆但隔离爆仓影响，可选择逐仓模式。
而全仓模式因动用全部可用资金作担保，在未满仓时，强平容忍度相对更高。
需要注意的是，当账户被强制平仓时，逐仓模式下仅损失该仓位资金；全仓模式下则可能导致整个账户权益归零。用户可根据自身需求灵活设定各交易对的模式。
如何在 OKX 中设置交易模式？
建仓前或无持仓时可进行模式切换，操作步骤如下：
- 进入合约交易界面；
- 点击下单区“逐仓”或“全仓”显示区域；
- 在弹出窗口选择目标模式；
- 确认切换，完成设置。
请注意，设置按交易对独立生效，例如 BTC/USDT 合约设为逐仓，不会改变 ETH/USDT 的原有模式。
是否可以随时切换？有哪些限制？
仅在无持仓且无挂单时允许切换模式。具体包括：
- 存在持仓时系统禁止更改；
- 所有委托单（含限价单、计划委托等）必须全部撤销；
- 切换仅作用于当前交易对，不影响其他合约。
建议在开仓前明确使用模式，避免后续操作不便。
两种模式该如何选择？
并无绝对优劣，关键取决于个人交易风格与风险承受能力。
推荐使用全仓模式的情况：
- 偏好短线高频交易；
- 希望统一调配资金，提升使用效率；
- 熟悉风控机制，能接受整体账户爆仓风险。
推荐使用逐仓模式的情况：
- 同时持有多个仓位，需分散管理；
- 风险偏好较低；
- 明确每笔交易最大亏损额度，注重止损控制。
新手建议优先使用逐仓模式，因其风险边界清晰，即使爆仓也仅限单个仓位，不会波及全部资产。
三、如何区分名义杠杆和实际杠杆？
名义杠杆指在交易界面中手动选择的杠杆倍数，用于确定最大开仓规模和所需保证金；实际杠杆则是根据当前持仓市值与实际占用保证金计算得出的真实风险倍数，反映实际风险水平。
在逐仓模式下，实际杠杆等于名义杠杆。
在全仓模式下，若开满最大仓位（满仓状态），实际杠杆等于名义杠杆；但若未开满，则实际杠杆低于名义杠杆，真实风险小于所选杠杆水平。
此时可通过以下公式计算实际杠杆：
币本位合约：持仓张数 × 面值 /（最新成交价 × 账户权益） 或 持仓币数 / 账户权益
USDT合约：持仓张数 × 面值 × 最新成交价 / 账户权益 或 持仓币数 × 最新成交价 / 账户权益
举例说明：假设在BTC币本位永续合约中使用全仓模式，选择10倍杠杆，最大可开1000张。若实际开仓1000张，则实际杠杆 = 名义杠杆 = 10倍；若仅开仓300张，则实际杠杆 = 3倍 ≠ 名义杠杆（10倍）。
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