可利用数据透视表的“组合”功能将日期字段按年、月层级汇总销售数据：先插入透视表，再将日期拖入行区并右键组合勾选年和月，接着将销售金额拖入值区设为求和，最后可用切片器筛选年份。
如果您在Excel中拥有包含日期和销售金额的原始数据表，但需要按月份对销售数据进行汇总统计，则可以利用数据透视表的“组合”功能将日期字段自动归类为年、月层级。以下是实现此目标的具体步骤：
一、准备源数据并插入数据透视表
确保销售数据中存在一列标准日期格式（如2023/05/12或2023-05-12），且该列无空值或文本型伪日期。Excel仅对真正识别为日期的数据支持按月组合。
1、选中任意一个数据单元格，按 Ctrl + A 全选数据区域；
2、点击【插入】选项卡，选择【数据透视表】；
3、在弹出窗口中确认数据源范围正确，并选择将透视表放置在新工作表中。
二、将日期字段拖入行区域并执行按月组合
数据透视表默认将日期视为独立项列出，需手动触发组合操作才能按年、月聚合显示。
1、在数据透视表字段列表中，将日期字段拖入【行】区域；
2、右键单击透视表中任意一个日期单元格（例如显示为“2023/1/1”的单元格）；
3、在右键菜单中选择【组合】；
4、在组合对话框中，勾选【月】和【年】，取消勾选【日】、【季度】等无关选项；
5、点击【确定】，日期即按“年-月”层级展开，如“2023年 → 1月”。
三、添加销售金额字段并设置汇总方式
为使透视表输出各月销售总额，需将销售金额字段置于【值】区域，并确认其汇总方式为求和。
1、将销售金额字段（如“销售额”或“订单金额”）拖入【值】区域；
2、检查该字段右侧是否显示“求和项:销售额”，若显示为“计数项”或“平均值项”，则需点击字段右侧的下拉箭头；
3、选择【值字段设置】→【汇总值字段为】→【求和】→【确定】；
4、此时透视表将显示每一年份下各月份对应的销售金额合计值。
四、调整布局以优化月度汇总视图
默认组合后可能同时显示年与月两层结构，若仅需“年-月”合并显示（如“2023年1月”），可修改字段标题并隐藏年字段的单独标签。
1、右键单击透视表中“年”字段的任意标签（如“2023”），选择【取消组合】；
2、再次右键任一日期单元格，重新打开【组合】对话框；
3、仅勾选【月】和【年】，但勾选下方【按字母顺序排列】前的复选框；
4、点击【确定】后，透视表行标签将呈现为“2023年1月”、“2023年2月”等连续格式；
5、如需去除“行标签”文字，右键透视表任意位置→【数据透视表选项】→【显示】选项卡→取消勾选【显示字段标题和筛选器】。
五、使用切片器快速筛选特定年份的月度数据
当数据跨多个年度时，可通过切片器限定分析范围，避免手动滚动查找。
1、点击透视表任意位置，启用【数据透视表分析】选项卡；
2、点击【插入切片器】→勾选【年】字段→【确定】；
3、切片器面板将显示所有年份按钮，点击某一年（如“2023”），透视表立即仅显示该年各月汇总；
4、按住 Ctrl 键 可多选年份，实现跨年对比。
