必须完成身份认证和双重验证；划转资金至合约账户；熟悉标记价格、杠杆及维持保证金率；按方向开仓并匹配平仓；监控保证金率以防强平。
OKX官网：
OKX App：
一、完成账户认证与安全设置
在OKX进行合约交易前，必须完成身份认证并启用双重验证，确保账户符合平台合规要求且具备基础安全防护能力。
1、访问OKX官网或打开OKX App，登录个人账户。
2、点击右上角“人形”图标，进入个人中心。
3、选择“身份认证”，按指引上传身份证正反面及手持证件照。
4、返回“安全中心”，开启Google Authenticator或短信验证的双重验证（2FA）。
二、划转资金至合约账户
合约交易需使用独立的合约账户余额，现货资产不会自动参与合约开仓，必须手动完成账户间资金划转。
1、进入“资金管理”→“账户余额”页面。
2、在“币币账户”中选择要划转的币种（如USDT或BTC）。
3、点击“划转”，目标账户选择“合约账户”，输入划转金额。
4、确认划转后，资金实时到账，可在“合约”板块的“资金账户”中查看余额。
三、熟悉合约交易界面与核心参数
OKX合约界面集中展示行情、订单、持仓与风控信息，理解关键字段是避免误操作的前提。
1、进入“交易”→“合约”，选择“USDT保证金合约”或“币本位合约”。
2、在交易区上方查看当前标记价格（非最新成交价，用于盈亏与强平计算）。
3、观察右侧“杠杆”滑块，默认为10倍，可手动调节至1–125倍区间。
4、注意底部“维持保证金率”数值，该值越低，仓位抗波动能力越强。
四、执行首笔开仓与平仓操作
开仓建立方向性头寸，平仓则了结该头寸实现盈亏结算，两者必须严格匹配方向与数量。
1、判断行情方向：若预期价格上涨，点击“买入开多”；若预期下跌，点击“卖出开空”。
2、在下单区输入数量（如100张），选择“限价”或“市价”，设定价格后点击确认。
3、开仓成功后，持仓区域显示“多头”或“空头”仓位及“开仓均价”。
4、平仓时，多头仓位点击“卖出平多”，空头仓位点击“买入平空”，数量与原仓位一致即可完全了结。
五、监控仓位风险与强制平仓机制
OKX采用标记价格触发强平，当保证金率低于维持保证金率时系统将自动减仓，防止穿仓损失扩散。
1、在“持仓”栏持续关注保证金率（=（可用余额+已实现盈亏）/占用保证金×100%）。
2、当保证金率≤维持保证金率时，系统开始部分强平，剩余仓位的维持线同步上调。
3、若价格持续不利，保证金率归零前，仓位将被完全强平，占用保证金清零。
4、强平时以标记价格为基准，非盘口最新价，可有效规避短期插针干扰。
