7月30日消息，中国智能手机市场格局迎来巨变。idc刚刚发布了2024年第二季度中国智能手机市场出货量数据。让外界意外的是，苹果手机出货量下降3.1%，在中国市场4年来排名首次跌出前五；华为则以18.1%的市场份额位居第二，出货量同比增幅超过50%。“华为跌倒，苹果吃饱”。这是数年前华为手机业务遭遇困境之时，外界普遍形成的共识。但如今，随着华为手机5g的回归，这一局面正在发生逆转。余承东曾在2021年感慨，华为手机高端市场让给了苹果，中低端让给了oppo、vivo和小米。如今，华为“复仇”成功？华为收复失地idc发布的最新手机季度跟踪报告显示，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约为7158万台，同比增长8.9%，延续增长势头。其中，vivo以18.5%的市场份额，登顶中国智能手机市场出货量第一，同比增长17.1%；华为则以18.1%的市场份额位居第二，同比增幅超过50%；oppo以15.7%的市场份额位居市场前三，荣耀和小米则分别位居第四、第五。整体来看，华为可谓是最大的赢家，出货量同比增幅在前五大厂商中最大。这也延续了今年第一季度的态势。根据canalys今年4月发布的2024年第一季度数据显示，华为经历了13个季度重夺中国大陆市场第一，凭借mate及nova系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。另外一家机构的数据也印证了华为在今年第一季度重夺国内第一。idc发布的数据显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。idc认为，一季度，得益于荣耀和华为等厂商的良好市场表现，推动了整体安卓市场同比增长9.3%。具体排名方面，华为自去年8月底回归以后快速恢复，同比增幅超过100%，市场份额为17.0%，与荣耀并列第一。实际上，华为的回归于2023年第三季度开始。2023年8月，华为突然宣布推出“华为mate 60 pro先锋计划”，在尚未举办新品发布会的情况下直接开售mate 60系列。虽然华为官方并未对外确认mate 60系列是否支持5g，但在不少媒体评测中，这款产品搭载麒麟9000s处理器，并且网速达到了5g速度，这直接引爆了用户的购买热情。后来，华为mate x5、华为nova 12系列多款产品也陆续加入了先锋计划。根据国内媒体的报道，华为mate60系列与mate x5两款高端智能手机产品的总销量已成功突破千万台大关。在5g回归以及鸿蒙os的加持之下，依靠mate 60系列和nova 12系列，华为在中高端市场迅速收复失地。idc数据显示，2023年第四季度，华为以36.2%的同比增幅，取得了13.9%的市场份额，位列国内市场第四位，这也是华为时隔数年后重新回到主流厂商行列。值得注意的是，今年4月18日，华为pura 70系列又一次以突然的先锋计划开启发售，与去年8月华为mate 60系列直接上架销售类似，华为线上渠道全线“秒售罄”。随着华为pura 70系列的开卖，华为进一步收复了此前的市场份额和收入失地。苹果最受伤？值得注意的是，随着华为5g和旗舰机的回归，最受伤的是苹果。此前华为手机业务遭遇困境之时，外界就传出了“华为跌倒，苹果吃饱”的说法。2021年时，华为终端bg董事长余承东在朋友圈表示：“短短两年不到的时间，美国对华为进行了四轮制裁，一轮比一轮狠毒，把华为消费者业务逼到极端困难，无法发货 ”。他还认为，华为手机的“高端市场主要让给了苹果，中档及低端让给了oppo、vivo和小米”。事实确实如此。idc数据显示，2023年第四季度和2023年全年，苹果手机的出货量排名均位居国内市场首位。不过，随着华为市场份额的回归，苹果在中国市场逐渐表现出疲态。今年一季度，在idc的数据中，苹果以15.6%的市场份额，与oppo一起共同位居国内市场第三，但苹果的出货量大跌10.7%；而在canalys的数据中苹果则更惨，苹果在头五厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，出货量同比暴跌25%。从苹果财报来看，今年2月，苹果发布2024财年第一财季（2023年四季度）财报，该季度苹果实现营收1196亿美元，同比增长2%；净利润为339.16亿美元，与去年同期的299.98亿美元相比，增长13%。乍看营收和净利润还不错，但其中，第一财季苹果大中华区营收仅为208亿美元，相较于上年同期的239亿美元，同比减少13%，并且远低于华尔街235亿美元的预期。分析师在评价苹果在中国的表现时表示，“市场正在复苏，但苹果正面临来自华为在高端市场的复兴，以及多家中国oem厂商在iphone 13和iphone 14上的竞争”。作为对比的是，按地区划分，苹果第一财季除了大中华区以外，其他区域市场均同比增长。而这还是在苹果于2023年首次亲自下场参与国内的双11大促的背景下取得的。知名苹果分析师郭明錤也在此前的一份研究报告中对iphone的未来销量表现持悲观态度。“苹果已下调上游关键半导体零组件的2024年iphone出货预估，至2亿部（同比衰退15%）。2024年全球主要手机品牌中，苹果可能是衰退幅度最大的。”他还称，在中国苹果的衰退趋势将持续延续，这主要是因为华为的归来以及折叠手机逐渐成为中国市场高端用户的首选。而7月26日idc发布的报告显示，苹果iphone手机第二季度出货量下降3.1%，在中国市场销量排名跌出前五。就在前一天，市场研究机构canalys也发布报告称，今年第二季度苹果iphone出货排名退至第六，市场份额同比下降2%，占比14%。在手机业务上，苹果近年来确实一直被诟病创新有限，并且在一些创新趋势上也趋于落后。比如折叠屏手机，几乎所有的主流安卓手机厂商均已布局，而苹果却迟迟未有实质性进展；再比如国产手机厂商们比拼的ai大模型，苹果也动作缓慢，此前有传闻称苹果或将在国内市场通过接入百度ai大模型来补足短板，但尚未得到官方确认。小米也要努力？有意思的是，受到华为回归冲击的不只是苹果，还有小米。2023年初，小米集团总裁卢伟冰在小米投资日上谈到手机业务的发展情况时表示，过去3年h公司（华为）流出八千万用户，小米抢夺了五千万，苹果抢夺了两千万，荣耀抢夺了一千万。虽然卢伟冰的这一数据存在争议，但华为手机缺席之下，小米确实有所受益。比如此前与华为手机合作的徕卡，就在后来被小米“截胡”。徕卡曾经是华为手机在影像上的标志性元素，而小米与徕卡达成合作后，已经推出了数代产品，在影像能力和影响力上也为小米手机带来了巨大的加持。不过在手机行业大环境萎靡，以及华为手机的回归之下，小米手机的日子也不太好过。小米集团此前发布的2023年全年财报显示，其2023年营收为2710亿元，与2022年的2800亿元相比下滑3.2%。其中，智能手机分部营收为1575亿元，与2022年的1672亿元相比减少5.8%，主要由于智能手机出货量及asp下降；智能手机出货量为1.456亿部，与2022年的1.505亿部相比下降3.3%；智能手机asp为1081.7元，与2022年的1111.3元相比下降2.7%。虽然小米手机在全球市场的排名依然稳定，但在中国市场，遭受着一定的压力。idc数据显示，2023年时小米还位居中国手机市场第五名，市场份额为13.2%，但出现了8.5%的出货量同比下滑；而在今年第一季度的数据中，华为重回市场第一的同时，小米已经跌出了市场前五。好在是，今年第二季度的idc数据中，小米以14.0%的市场份额位居第五，出货量同比增长16.5%，重回主流市场。小米第二季度的市场份额与排名第四的荣耀仅有0.5%之差，由此也可见中国智能手机市场竞争之激烈。一方面，小米汽车业务正在经历着小米su7的成功；但另一方面，随着老对手华为的回归，小米也需要在手机业务这个基本盘上继续加强防守了。
