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飞书文档如何用多维表格跟项目_飞书文档用多维表格跟项目【项目跟踪】

蓮花仙者

蓮花仙者

发布时间:2025-12-02 08:23:02

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来源于php中文网

原创

通过飞书多维表格可高效管理项目,1. 创建含任务名称、负责人、状态等字段的表格并设置类型;2. 建立看板、日历、甘特图等多种视图分类查看进度;3. 使用关联字段连接子任务,配置自动化规则实现提醒与进度更新;4. 将表格嵌入项目文档并共享给团队成员协作,确保信息集中同步。

飞书文档如何用多维表格跟项目_飞书文档用多维表格跟项目【项目跟踪】

如果您希望在飞书文档中高效管理项目进度、成员任务和资源分配,可以通过多维表格构建一个动态的项目跟踪系统。以下是实现该功能的具体操作步骤:

一、创建多维表格并设置基础字段

多维表格的核心在于灵活的数据结构,通过定义合适的字段类型可以满足不同项目的管理需求。合理的字段设计有助于后续的数据筛选与视图切换。

1、进入飞书文档,点击“新建”选择“多维表格”,创建一个新的空白表格。

2、在默认数据表中添加以下关键字段:任务名称、负责人、优先级、状态、截止时间、所属阶段、工时预估

3、为每个字段设置对应类型,例如“状态”使用“单选”类型,选项包括“待开始、进行中、已延迟、已完成”;“优先级”可设为“高、中、低”;“负责人”使用“人员”类型以便关联团队成员。

二、建立多种视图进行分类管理

通过创建不同的视图,可以从多个维度查看项目进展,适应会议汇报、个人任务查看等不同场景。

1、点击顶部“添加视图”,选择“看板”视图,将“分组依据”设为“状态”,即可直观看到各任务在不同阶段的分布情况。

2、再新增一个“日历”视图,以“截止时间”作为日期字段,方便整体把控时间节点,识别临近到期的任务。

3、创建“甘特图”视图用于展示任务的时间跨度与依赖关系,拖动条形图可直接调整起止时间,适用于项目计划排期。

4、设置“筛选”条件,如仅显示“负责人=当前用户”的记录,帮助成员快速定位自己的工作任务。

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三、关联其他记录与自动化提醒

通过关联字段和自动化规则,增强多维表格的联动能力,减少手动维护成本。

1、若项目包含多个子任务,可新建“子任务”表,并通过“关联”字段将其与主任务连接,形成层级结构。

2、进入“自动化”面板,设置触发条件为“当‘截止时间’即将到达前1天”,执行动作为“发送消息通知负责人”。

3、配置另一条自动化规则:当某条任务的“状态”变更为“已完成”,自动更新项目总进度百分比。

四、嵌入文档并与团队共享协作

将多维表格嵌入到项目说明文档中,可以让所有成员在同一空间内查阅资料与跟踪进度。

1、打开项目主文档,点击插入按钮,选择“多维表格”,将已配置好的表格嵌入其中。

2、点击右上角“分享”按钮,设置团队成员为“可编辑”权限,确保信息实时同步。

3、鼓励成员在每条任务下使用评论功能进行沟通,避免信息分散在聊天窗口中。

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