必须确保职责、资料、权限等完整移交：一、工作内容交接需列明职责模块、任务清单、在办项目及待办事项；二、文件资料须标注存储路径、密级与使用限制；三、系统权限须逐项核验并留存日志；四、资产物品坚持“见物签字、物码对应”；五、财务账务须做到账实相符、票款一致。
如果您即将离职或岗位调动，需将当前职责、资料、权限等完整移交给接任者，则必须确保每一项交接内容清晰、可追溯、责任明确。以下是完成此项任务的具体操作路径：
一、工作内容与职责交接
该环节旨在确保岗位核心职能不因人员更替而中断，涵盖日常任务节奏、项目进度脉络及未尽事项的承接逻辑。所有条目均需标注状态、截止时间与对接人，避免模糊地带。
1、列出岗位全部核心职责，按模块分类（如客户管理、数据报表、合同审核等），每项后注明当前执行标准与常见问题应对方式。
2、整理每日/每周/每月固定任务清单，注明操作频率、依赖系统、输出格式、提交对象及历史异常记录。
3、梳理在办项目清单，包括项目名称、阶段目标、最新进展、关键交付物、剩余工时、风险点、原定排期及当前延期天数。
4、汇总待办事项表，逐条填写事项描述、紧急程度（高/中/低）、原始发起方、原始截止日、当前责任人、建议处理路径及关联文件编号。
二、文件与资料交接
电子与纸质资料是业务连续性的基础载体，交接须明确存储位置、访问方式、密级标识及使用限制，防止信息断层或权限失控。
1、电子文件需提供完整路径（如“\\Server\Dept\2026_Q1\CRM_客户台账.xlsx”），并说明是否含敏感字段、是否需脱敏、是否设编辑权限。
2、纸质文件须列明名称、份数、存放柜号/抽屉编号、是否原件、是否已归档、借阅登记号（如有）及调阅审批流程。
3、对扫描件或云盘链接，须验证链接有效性，并同步提供离线备份包（如加密U盘或本地压缩包）及解压密码。
4、合同类文件须单独标注签署方、生效日期、履约状态、续约节点、违约条款摘要及法务联系人。
三、系统账号与权限移交
权限移交直接关系到信息安全与业务操作连续性，必须逐系统核验、逐角色关闭原账号、逐项开通新账号，并保留操作日志备查。
1、整理全部系统清单（如OA、CRM、ERP、邮箱、财务系统、门禁平台），每项注明登录地址、账号类型（个人/共享）、当前权限等级。
2、对每个系统，确认原账号是否已设置自动转发、定时任务、审批代理或待办委托，全部清除或转移至接收人名下。
3、向IT部门提交正式《权限变更申请单》，注明移交人姓名、接收人姓名、系统名称、权限范围、生效日期，并附双方签字扫描件。
4、移交完成后，由接收人现场登录各系统验证全部功能可用性，并截图保存首页、主菜单、关键操作界面作为交接凭证。
四、资产与物品交接
实物资产交接体现责任闭环，须坚持“见物签字、物码对应、状态拍照、三方见证”原则，杜绝口头交接或模糊描述。
1、办公设备按“名称+品牌+型号+序列号+使用状态（完好/待修/报废）+存放位置”格式逐一登记，如“笔记本电脑—联想ThinkPad X1 Carbon—2025款—PF12345678—完好—工位A3抽屉”。
2、钥匙类物品（门禁卡、档案柜钥匙、保险柜密码条）须当面交割，接收人现场试用并签字确认，监交人同步在交接表备注栏手写“已实测有效”。
3、客户资源类材料（含通讯录、拜访记录、需求备忘）须经法务审核是否涉密，非公开信息须签署《保密承诺书》后移交。
4、对领用未归还物品（如移动硬盘、演示翻页笔），须在交接表中明确标注“未归还”，由移交人承担赔偿或补办责任。
五、财务与账务交接
财务事项具有法律效力和时效刚性，所有金额、票据、审批流必须一一对应，做到账实相符、票款一致、权责清晰。
1、借款类：列明每笔借款日期、用途、金额、审批单号、报销进度（未报/部分报/已结清），附原始借款单扫描件。
2、应收应付：提供截至交接日的明细表，含对方单位、合同号、开票状态、回款/付款日期、当前余额、逾期天数及催收记录。
3、报销类：汇总待审报销单数量、总金额、最晚提交日期，注明是否附发票原件、是否需补材料、审批链当前所处节点。
4、押金与保证金：列明缴纳单位、金额、收款凭证号、退还条件、预计退还时间，同步向财务部提交《押金移交确认函》。
