需配置数据源、字段映射、定时邮件规则、验证一致性并设置API备用触发。依次完成渠道授权同步、指标与字段绑定、每日9:00邮件推送设定、日志与邮件核验，及API补发机制。
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如果您使用WorkBuddy管理销售业务，但尚未启用自动日报功能，则可能是由于未配置数据源或未设置邮件触发规则。以下是实现销售日报自动生成与多渠道数据汇总并邮件发送的具体操作路径：
一、启用销售数据自动采集
WorkBuddy需从各销售平台拉取原始数据，才能进行后续汇总。必须确保所有目标渠道已授权接入，并开启实时同步权限。
1、登录WorkBuddy后台，进入【数据源管理】模块。
2、点击【新增渠道】，依次选择微信小程序、企业微信、抖音小店、淘宝开放平台等对应选项。
3、按提示完成OAuth2.0授权，勾选“订单数据”“客户线索”“成交金额”三项读取权限。
4、在每条已接入渠道右侧点击【启用同步】，确认状态变为绿色“已激活”。
二、配置日报维度与字段映射
系统需明确识别哪些字段属于“销售额”“新客数”“转化率”等关键指标，否则无法正确聚合。字段映射决定报表结构与计算逻辑。
1、进入【报表模板】→【新建日报模板】。
2、在“指标定义”区域，点击【添加指标】，手动输入名称如“今日总成交额”。
3、在“数据来源”下拉框中，为该指标指定唯一渠道字段，例如将“抖音小店-支付成功金额”映射至“今日总成交额”。
4、对“线索量”“有效跟进数”“成单数”重复执行第2–3步，确保每个核心指标均有且仅有一个来源字段绑定。
三、设置定时生成与邮件分发规则
日报必须绑定固定时间点触发，并指定收件人列表及邮件格式。系统支持按天/周/月生成，本场景默认按日执行。
1、在【自动化任务】中点击【新建任务】，类型选择“日报生成+邮件推送”。
2、设定触发时间为每日上午9:00（服务器本地时区），不可设为凌晨或非工作时段。
3、在“收件人”栏粘贴邮箱地址，多个地址用英文逗号分隔，例如：sales@abc.com,manager@abc.com。
4、上传自定义HTML邮件模板，或勾选【使用默认模板】，模板中必须包含{report_date}、{total_amount}、{new_customers}三个动态占位符。
四、验证数据一致性与邮件送达
首次启用后需人工核对首份日报内容是否与各渠道后台数据一致，同时确认邮件是否进入收件箱而非垃圾邮件文件夹。
1、在【任务日志】中查找最新一条“日报生成”记录，点击【查看详情】。
2、核对“原始数据拉取量”是否等于各渠道当日订单总数之和，若偏差超过±3笔，需返回步骤一检查同步延迟。
3、打开任意一台测试邮箱，搜索主题含“WorkBuddy销售日报【{date}】”的邮件，确认附件PDF可正常下载且图表渲染完整。
4、若邮件未收到，立即检查企业邮箱域名是否被列入WorkBuddy发信白名单，未加入则需联系IT管理员添加SPF与DKIM记录。
五、切换备用触发方式（API手动触发）
当定时任务因网络抖动或服务器维护失败时，可通过调用WorkBuddy开放API立即补发当日日报，无需等待次日重试。
1、进入【开发者中心】→【API凭证】，复制Client ID与Client Secret。
2、使用curl命令调用POST接口：https://api.workbuddy.com/v2/reports/daily/generate，Header中携带Authorization: Bearer {access_token}。
3、Body中传入JSON参数：{"date": "2024-06-15", "email_list": ["sales@abc.com"] }，日期格式必须为YYYY-MM-DD。
4、响应返回code=200且data.status="queued"，表示任务已加入队列，通常90秒内完成生成与投递。
