要实现企业邮箱附件自动下载并归档,需依次完成五步:一、启用WorkBuddy附件提取功能并设置提取范围;二、配置归档路径与命名规则;三、授权邮箱IMAP/POP3高级权限并验证SSL连接;四、设置邮件过滤标签或发件人白名单;五、启用OCR识别与元数据注入。
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如果您使用WorkBuddy连接企业邮箱后,希望邮件中的附件能自动下载并归档到指定文件夹,则可能是由于附件自动提取规则未启用或邮箱权限配置不完整。以下是实现该功能的具体操作步骤:
一、开启WorkBuddy邮箱附件自动提取功能
WorkBuddy需明确启用“附件提取”模块,才能识别并捕获入站邮件中的附件内容。该功能默认处于关闭状态,必须手动激活。
1、登录WorkBuddy管理后台,进入【集成中心】→【邮箱连接】。
2、点击已绑定的企业邮箱账户右侧的【编辑】按钮。
3、在弹出设置面板中,找到【附件处理】区域,勾选启用自动附件提取选项。
4、在【提取范围】下拉菜单中,选择全部邮件或仅带特定关键词的邮件(如“合同”“发票”“报表”)。
5、点击【保存配置】,系统将立即重新同步最近30天内未处理的邮件。
二、配置附件自动归档路径与命名规则
附件提取后需定向落盘至本地或云存储路径,并按统一格式重命名,便于后续检索。此步骤依赖WorkBuddy的归档策略引擎。
1、进入【自动化工作流】→【新建规则】,选择触发条件为附件提取完成。
2、在【执行动作】中,选择保存到本地文件夹或上传至OneDrive/钉钉云盘/企业NAS。
3、在路径设置栏输入目标地址,例如:D:\WorkBuddy_Archive\{发件人域名}\{年月}\。
4、在文件名模板框中填写:{发件人简称}_{主题前10字}_{日期}_{序号}(如:腾讯_季度结算_20240521_01.pdf)。
5、勾选覆盖同名文件前先备份原文件,避免误覆盖重要版本。
三、授权邮箱IMAP/POP3高级权限并验证SSL连接
部分企业邮箱(如Exchange Online、Coremail、网易企业邮)默认禁用IMAP附件读取权限,或强制要求OAuth2.0认证,需手动调整安全策略。
1、登录邮箱管理后台,进入【账号安全】→【应用专用密码】或【API访问控制】。
2、为WorkBuddy创建专用应用令牌,权限范围至少包含:读取邮件正文+下载附件+标记已处理。
3、返回WorkBuddy邮箱配置页,在【协议类型】中选择IMAP over SSL,端口填写993;若使用POP3则选995。
4、点击【测试连接】按钮,确认状态显示连接成功且附件列表可获取后再启用归档规则。
四、设置邮件过滤标签与白名单机制
为避免非业务邮件(如订阅简报、系统通知)触发无效归档,需通过标签或发件人白名单缩小附件处理范围,提升归档精准度。
1、在邮箱客户端中,为需归档的邮件流预先打上自定义标签,例如:#财务附件 #法务合同 #项目交付。
2、回到WorkBuddy【邮箱规则】页面,在【触发条件】中选择邮件含有指定标签,并填入上述标签名。
3、或切换为【发件人白名单】模式,在输入框中逐行添加可信域名:@company.com、@partner-inc.cn、@gov.org.cn。
4、勾选跳过无附件或附件大小小于10KB的邮件,减少空归档干扰。
五、启用附件内容识别与元数据注入
WorkBuddy支持对PDF、Word、Excel等常见附件进行OCR与文本解析,并将关键字段(如合同编号、金额、日期)写入文件属性或生成配套JSON元数据,便于后期搜索。
1、在【附件处理策略】中,打开启用内容识别(OCR+结构化提取)开关。
2、勾选需识别的文件类型:.pdf .docx .xlsx .jpg .png。
3、在【字段映射】区域,将识别结果中的“ContractNo”映射至文件属性的“Subject”,将“Amount”映射至“Comments”。
4、启用生成同名.metadata.json文件选项,确保每份归档附件旁自动创建结构化描述文件。
5、保存后,任意一封含合同扫描件的新邮件到达时,WorkBuddy将在30秒内完成下载、识别、重命名、归档及元数据写入全流程。











