启信宝CRM通过多维筛选、产业链分析、智能推荐和自动化跟进，系统性提升客户拓展效率与线索质量。
如果您在拓展客户时，发现目标客户信息难以获取或线索质量不高，可能是缺乏有效的数据支持。启信宝CRM结合企业大数据与管理功能，能系统性地帮助您识别和跟进潜在客户。以下是具体的操作步骤：
本文运行环境：华为Mate 60 Pro，HarmonyOS 4.0
一、利用多维筛选精准定位目标客户
通过设定详细的行业、规模、地域等条件，可以从海量企业数据中快速锁定符合业务需求的潜在客户群体，避免盲目推广。
1、打开启信宝CRM系统，在首页点击“客户搜索”功能模块。
2、设置筛选条件，包括所属行业、注册资本、成立年限、区域位置等关键字段。
3、结合企业评分与风险标签，优先选择信用良好、经营稳定的企业作为潜在客户目标。
4、将筛选结果批量导出为Excel表格，便于后续分配与跟踪。
二、基于产业链分析发现上下游商机
通过梳理目标行业的完整产业链结构，可以系统性地挖掘上游供应商与下游采购商中的潜在合作机会。
1、进入“产业图谱”功能，选择您关注的核心行业领域。
2、查看该产业的上中下游关联企业分布，重点关注核心企业配套服务商或其采购网络中的空白环节。
3、对处于扩张期或融资成功的企业进行标记，这类企业通常有较强的外部服务需求。
4、将产业链中高潜力企业添加至CRM客户池，并备注其业务关联点。
三、借助智能推荐获取相似客户线索
系统会根据已成交客户的特征模型，自动匹配并推荐具有类似属性的未触达企业，提升拓客效率。
1、在客户详情页点击“查找相似客户”按钮。
2、系统将基于现有客户的行业类型、企业规模、技术资质等维度进行算法匹配。
3、查看系统生成的潜在客户列表，核对其公开信息如经营范围、知识产权情况以验证相关性。
4、将符合条件的推荐客户一键导入待跟进名单，并设置首次联系计划。
四、自动化任务分配与跟进提醒
确保每条有效线索都能被及时响应和持续培育，防止因跟进延迟导致客户流失。
1、在客户列表中选中多个待跟进企业，点击“创建跟进任务”。
2、设置首次沟通方式为电话或邮件，并填写初步沟通要点。
3、设定后续跟进周期，例如三天后发送产品资料，一周后预约线上会议。
4、系统会在指定时间前向销售人员手机推送提醒，并记录每次互动内容到客户档案。
