离职交接清单需分五步：一、明确交接范围与责任人；二、归档标注核心文档与权限；三、梳理未完成事项与风险提示；四、安排面对面交接与实操验证；五、设置过渡期支持机制，确保责任清晰、资料完整、风险可控、操作可验、支持有序。
如果您即将离职，但尚未整理清晰的交接内容，则可能导致工作断层或责任模糊。以下是编写离职交接清单的具体步骤：
一、明确交接范围与责任人
该步骤旨在划定需移交事项的边界，并指定每项事务的接收人，避免遗漏关键任务或出现多头对接。交接范围应覆盖正在进行的项目、待办事项、权限账户、文档资料及日常联络关系。
1、列出所有当前负责的业务模块，如客户管理、合同审批、系统运维等。
2、为每个模块标注当前状态（进行中/暂停/待启动）及截止时间要求。
3、在每一项后填写唯一对接人姓名与岗位，不得填写“团队”或“相关同事”等模糊称谓。
4、将全部对接人信息同步抄送直属上级与HR备案。
二、归档并标注核心文档与权限
该步骤确保接收方能快速定位并使用必要资料，防止因路径不明或权限缺失导致工作停滞。
1、整理所有电子文档，按“项目名称_文件类型_日期”格式重命名，例如“XX系统升级_需求文档_20240520”。
2、将文档统一存放于公司指定共享盘路径，禁用本地硬盘、微信、邮箱附件等非正式渠道。
3、导出全部系统账号清单，注明平台名称、登录地址、账号名、权限等级及是否需重置密码。
4、对含敏感信息的文档或权限，在清单中用【需签署保密确认】单独标注。
三、梳理未完成事项与风险提示
该步骤聚焦潜在问题点，使接收方提前识别障碍，降低后续执行偏差概率。
1、筛选所有进度低于80%的任务，逐条说明当前进展、卡点原因及已尝试的解决方式。
2、对存在外部依赖（如客户反馈、法务审核、第三方交付）的事项，注明依赖方联系人及最新响应时间。
3、在每项未完成事项后附加一句客观判断，例如“预计延迟3个工作日”或“需新签补充协议方可推进”。
4、对可能引发合规、财务或舆情风险的事项，用【高风险：需上级当日批复】标出。
四、安排面对面交接与实操验证
该步骤通过现场演示与同步操作，验证接收方是否真正掌握流程要点，而非仅阅读文字清单。
1、预约不少于2小时连续时段，逐一打开系统界面，演示从发起申请到归档的全流程。
2、在演示过程中暂停三次，由接收方独立完成关键操作，如提交审批、导出报表、修改配置项。
3、对每次实操结果当场确认，错误处立即修正并记录在交接清单“验证栏”中。
4、交接结束前，双方在清单末页手写签字，并注明“已现场演示并完成三次独立操作”。
五、设置过渡期支持机制
该步骤保障交接后短期内突发问题可及时响应，同时划清正式责任转移的时间节点。
1、在交接清单中明确标注责任终止日，例如“自2024年6月15日起，所有事项由张三全权负责”。
2、约定离职后7个自然日内提供远程支持，单次响应时限不超过2小时，总时长不超过4小时。
3、将支持方式限定为公司IM工具文字沟通，禁止使用私人电话、微信或邮件。
4、在清单底部添加声明：“过渡期内未响应的问题，视为已移交且无需追溯”。
